Capital Management – langfristige Begleitung in Vermögensfragen
Unsere Leidenschaft ist es, Ihr Vermögen verantwortungs- und vertrauensvoll zu managen. Nur ein unabhängiges Capital Management ermöglicht eine Entscheidungsfindung frei von Produkt- und Institutszwängen. Unsere Erfahrung und unser ganzheitlicher Beratungsansatz über alle Vermögensklassen ermöglichen die Entwicklung und die Umsetzung spezifischer Vermögensstrategien.
Baustein: strategische Vermögensplanung
Aufgabe: Situationsanalyse und Problemdefinition mit dem Kunden, Zielfestlegung
2. Strukturierung des gesamten Vermögens
Baustein: strategische Vermögensplanung
Aufgabe: Konzeptvorschlag zur Optimierung der Vermögens- und Liquiditätsstruktur
3. Strategische Asset Allokation
Baustein: Portfoliomanagement
Aufgabe: Vorschlag zur Umsetzung eines Konzeptes durch Allokation des Vermögens aus verschiedenen Assetklassen (Wertpapiere, Immobilien, Alternative Investments, Beteiligungen)
4. Analyse und Auswahl von Investments
Baustein: Portfoliomanagement
Aufgabe: Investmentvorschlag zur Umsetzung der strategischen Asset Allokation
5. Vermögens Controlling/Reporting
Baustein: Portfoliomanagement
Aufgabe: Permanente Überwachung und Optimierung des Portfolios mit regelmäßiger Berichterstattung
Erfahren Sie mehr zu den Inhalten der strategischen Vermögensplanung und den Aufgaben des Portfoliomanagements.
Stufen des Capital Managements:
1. Ganzheitliche VermögensstrukturanalyseBaustein: strategische Vermögensplanung
Aufgabe: Situationsanalyse und Problemdefinition mit dem Kunden, Zielfestlegung
2. Strukturierung des gesamten Vermögens
Baustein: strategische Vermögensplanung
Aufgabe: Konzeptvorschlag zur Optimierung der Vermögens- und Liquiditätsstruktur
3. Strategische Asset Allokation
Baustein: Portfoliomanagement
Aufgabe: Vorschlag zur Umsetzung eines Konzeptes durch Allokation des Vermögens aus verschiedenen Assetklassen (Wertpapiere, Immobilien, Alternative Investments, Beteiligungen)
4. Analyse und Auswahl von Investments
Baustein: Portfoliomanagement
Aufgabe: Investmentvorschlag zur Umsetzung der strategischen Asset Allokation
5. Vermögens Controlling/Reporting
Baustein: Portfoliomanagement
Aufgabe: Permanente Überwachung und Optimierung des Portfolios mit regelmäßiger Berichterstattung
Erfahren Sie mehr zu den Inhalten der strategischen Vermögensplanung und den Aufgaben des Portfoliomanagements.